경기 침체기를 활용할 수 있는 인버스 ETF 3가지

일반적으로 시장 하락장에 대한 대응은 하락세가 진정될 때까지 기다렸다가 할인된 가격에 다시 매수하는 것입니다. 하지만 하락장에서 수익을 내는 상장지수펀드를 고려하는 것도 약세장에 대응하는 또 다른 방법입니다. 인버스 ETF로 알려진 인버스 펀드는 말 그대로 개인 투자자가 시장을 편리하게 공매도할 수 있는 금융 상품입니다. 하지만 문제가 있는 주식을 직접 공매도하거나 풋 옵션을 매수할 수 있는데 왜 굳이 인버스 ETF를 이용할까요? 전자의 경우 순수 숏 포지션은 거래를 개시하는 데 필요한 차입 주식을 반환해야 하는 계약상 의무가 있기 때문에 위험합니다.

후자의 경우 아무리 경험이 많은 전문가라도 옵션 거래는 복잡할 수 있습니다. 그렇기 때문에 ETF 방식이 매력적인 것입니다. 상장사의 개별 주식을 매수하는 것처럼 ETF의 주식을 매수하면 됩니다. 명심해야 할 유일한 주요 위험 요소는 노출을 한 번의 거래 세션으로 제한해야 한다는 것입니다. 일일 복리 효과로 인해 인버스 펀드를 오래 보유하면 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 약세장이라면 인버스 ETF는 편리함과 접근성을 제공합니다. 고려할 만한 세 가지 아이디어가 있습니다.

경기 침체기를 활용할 수 있는 인버스 ETF 3가지

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD)

• 기본 개념: NVDD는 엔비디아 주식의 역성과를 추종하는 인버스 ETF입니다. 이는 엔비디아 주식이 하락할 때 NVDD의 가치가 상승하는 구조입니다.
• 장점: NVDD는 풋옵션을 매수하는 것과 유사하지만, 만기일이 없기 때문에 가치가 사라질 위험이 적습니다. 엔비디아 주식에 대한 공매도를 보다 간편하게 할 수 있는 방법으로, 단기적인 투자 전략에 적합합니다.
• 재무 성과: 엔비디아는 2025 회계연도 2분기에 300억 달러의 분기 매출을 기록하며, 전년 대비 122% 증가했습니다. 데이터 센터 부문에서도 263억 달러의 매출을 올리며, 이는 전년 대비 154% 증가한 수치입니다.
• 경쟁과 도전: AI 칩 개발 경쟁이 치열해지면서 엔비디아의 주요 고객들이 자체 AI 칩을 개발하기 시작할 가능성이 있습니다. 이는 엔비디아의 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 연방준비제도(Fed)의 정책 결정이 시장에 미치는 영향도 주목해야 합니다. 이는 엔비디아 주식의 향후 성과에 중요한 변수가 될 것입니다.

Nvidia 주식의 하락에 베팅하는 NVDD: 역방향 ETF의 매력과 위험성

인공지능(AI) 붐을 타고 급등했던 Nvidia의 주가가 최근 시장 조정으로 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 이러한 상황에서 Nvidia의 추가 하락 가능성에 베팅하고자 하는 투자자들의 관심이 Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares(NVDD)라는 역방향 ETF에 쏠리고 있습니다. NVDD는 Nvidia 주식의 역성과를 추종하는 독특한 투자 상품으로, 기존의 공매도나 풋옵션과는 다른 방식으로 Nvidia의 하락에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

NVDD의 특징과 작동 원리

NVDD는 2022년 9월 Direxion에 의해 출시된 비교적 새로운 역방향 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 오직 Nvidia 한 종목의 역성과만을 추종한다는 점입니다. 즉, Nvidia 주가가 1% 하락하면 NVDD는 이론적으로 1% 상승하게 됩니다. 이는 Nvidia에 대해 특별히 베어리시(bearish)한 전망을 가진 투자자들에게 매력적인 투자 수단이 될 수 있습니다. NVDD는 풋옵션과 유사한 효과를 낼 수 있지만, 만기가 없다는 점에서 큰 차이가 있습니다. 풋옵션의 경우 만기 시점에 내가격이 아니면 무가치하게 소멸되지만, NVDD는 그러한 위험이 없습니다. 또한 공매도와 달리 무제한 손실의 위험도 없어, 상대적으로 안전한 방식으로 Nvidia의 하락에 베팅할 수 있습니다.

NVDD 투자 시 주의사항

그러나 NVDD 투자에는 몇 가지 주의사항이 있습니다. 가장 중요한 점은 이 ETF가 일일 성과를 추종하도록 설계되었다는 것입니다. 즉, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 Nvidia 주가의 역성과와 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 NVDD는 단기 투자나 헤지 목적으로만 사용하는 것이 바람직합니다. 또한 NVDD는 Nvidia라는 단일 종목에 집중된 상품이기 때문에, 분산 투자의 이점을 누릴 수 없습니다. Nvidia가 예상과 달리 상승할 경우 큰 손실을 볼 수 있으므로, 투자자의 신중한 판단이 요구됩니다.

 

Nvidia 하락 베팅의 근거

그렇다면 왜 일부 투자자들은 Nvidia의 하락에 베팅하려 할까요? 가장 큰 이유는 AI 칩 시장의 경쟁 심화 가능성입니다. 현재 Nvidia가 AI 칩 시장을 독점하다시피 하고 있지만, 경쟁사들의 추격이 거세지고 있습니다. AMD, Intel 등 전통적인 경쟁사뿐만 아니라 Google, Amazon 같은 대형 테크 기업들도 자체 AI 칩 개발에 나서고 있어, 향후 Nvidia의 시장 지배력이 약화될 수 있다는 우려가 있습니다. 또한 AI 칩 시장이 성숙기에 접어들면서 제품의 차별화가 어려워지고 가격 경쟁이 심화될 수 있다는 점도 Nvidia에게는 위협 요인입니다.

현재의 높은 수익성이 장기적으로 유지되기 어려울 수 있다는 전망입니다. NVDD는 Nvidia의 주가 하락에 베팅하고자 하는 투자자들에게 새로운 옵션을 제공합니다. 그러나 모든 투자 상품과 마찬가지로 NVDD 역시 장단점이 있으며, 투자에 앞서 충분한 이해와 분석이 필요합니다. Nvidia의 미래 전망, 시장 상황, 자신의 투자 목적 등을 종합적으로 고려하여 NVDD 투자 여부를 결정해야 할 것입니다. 특히 NVDD가 일일 성과를 추종하는 상품이라는 점을 명심하고, 단기 투자나 헤지 목적으로만 활용하는 것이 바람직합니다. Nvidia의 주가 변동에 대한 예측이 맞을 경우 NVDD를 통해 효과적으로 수익을 얻을 수 있지만, 그렇지 않을 경우 큰 손실을 볼 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.

Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X Shares (REKT)

• 기본 개념: REKT는 암호화폐 섹터가 상승할 때 반대로 움직이는 인버스 ETF입니다. 즉, 암호화폐 시장이 하락하면 REKT의 가치는 상승합니다.
• 투자 매력: 암호화폐 시장의 변동성이 크기 때문에, REKT는 투자자들에게 단기적인 거래 기회를 제공합니다. 예를 들어, 최근 몇 주 동안 암호화폐 자산이 20% 이상 하락하는 경우가 있었습니다. REKT는 옵션 거래에 비해 더 접근하기 쉬운 방법으로, 전문가가 아니더라도 누구나 쉽게 투자할 수 있습니다.
• 현재 상황: 2024년 8월 초, 암호화폐 시장은 상당한 변동성을 겪었으며, 이는 여전히 투자자들이 고려해야 할 위험 요소입니다.
• 투자 심리: 암호화폐 시장은 종종 "호들링" 또는 극단적인 강세 정서로 특징지어지며, 이는 가격이 급격히 상승하거나 하락하는 원인이 됩니다. 이러한 시소 효과는 투기꾼들이 REKT를 여러 번 거래할 수 있는 기회를 제공합니다.

REKT: 암호화폐 시장의 변동성을 활용한 인버스 ETF 투자 전략

암호화폐 시장의 극심한 변동성은 투자자들에게 기회이자 위험으로 작용해 왔습니다. 이러한 변동성을 활용하고자 하는 투자자들에게 Direxion 데일리 크립토 인더스트리 베어 1X 주식(NYSEARCA:REKT)이 새로운 대안으로 떠오르고 있습니다. REKT는 암호화폐 섹터의 하락에 베팅할 수 있는 인버스 ETF로, 개인 투자자들에게도 공매도와 유사한 효과를 낼 수 있는 기회를 제공합니다. 전통적인 금융 시장과 달리 암호화폐 시장에서는 개인 투자자가 공매도에 참여하기 어려웠습니다. 하지만 REKT와 같은 인버스 ETF의 등장으로 이제 누구나 쉽게 암호화폐 시장의 하락에 투자할 수 있게 되었습니다. 이는 암호화폐 투자의 패러다임을 바꾸는 중요한 변화입니다.

REKT의 작동 원리

REKT는 암호화폐 산업의 성과와 반대 방향으로 움직이도록 설계된 ETF입니다. 즉, 암호화폐 시장이 상승하면 REKT의 가치는 하락하고, 반대로 암호화폐 시장이 하락하면 REKT의 가치는 상승합니다. 이러한 메커니즘을 통해 투자자들은 암호화폐 시장의 하락에 베팅할 수 있습니다. REKT는 일일 성과를 기준으로 설계되어 있어, 하루 단위로 암호화폐 시장과 반대 방향의 수익률을 추구합니다. 이는 단기 투자나 헤지 목적으로 REKT를 활용할 수 있다는 것을 의미합니다. 하지만 장기 보유 시 복리 효과로 인해 실제 암호화폐 시장의 역성과와 괴리가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

REKT 투자의 장점

REKT 투자의 가장 큰 장점은 접근성입니다. 전문적인 지식이나 복잡한 절차 없이도 일반 주식을 매수하듯이 REKT를 매수할 수 있습니다. 이는 옵션 거래나 직접적인 공매도에 비해 훨씬 간단하고 리스크가 제한적입니다. 또한 REKT는 암호화폐 시장의 극심한 변동성을 활용할 수 있는 효과적인 도구입니다. 암호화폐 가격이 단기간에 20% 이상 하락하는 일이 빈번한데, 이럴 때 REKT 투자자들은 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 게다가 암호화폐 시장의 빠른 반등 특성 때문에 짧은 기간 내에 여러 번의 거래 기회가 생길 수 있습니다.

 

REKT 투자 시 주의사항

하지만 REKT 투자에는 주의해야 할 점들이 있습니다. 먼저, 암호화폐 시장의 극심한 변동성은 양날의 검입니다. REKT가 단기간에 높은 수익을 안겨줄 수 있지만, 반대로 큰 손실을 초래할 수도 있습니다. 특히 암호화폐 시장이 급등할 경우 REKT 투자자들은 빠르게 큰 손실을 볼 수 있습니다. 또한 REKT는 일일 성과를 추종하는 상품이므로, 장기 보유 시 기대한 성과를 내지 못할 수 있습니다. 복리 효과로 인해 실제 암호화폐 시장의 장기 하락률과 REKT의 상승률이 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 REKT는 단기 투자나 헤지 목적으로만 사용하는 것이 바람직합니다. REKT는 암호화폐 시장의 변동성을 활용하고자 하는 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.

전문적인 지식 없이도 쉽게 암호화폐 시장의 하락에 베팅할 수 있다는 점에서 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 하지만 모든 투자 상품과 마찬가지로 REKT 역시 높은 수익과 함께 큰 리스크가 존재합니다. 따라서 투자자들은 REKT의 특성과 암호화폐 시장의 동향을 충분히 이해한 후에 투자 결정을 내려야 합니다. REKT를 통해 암호화폐 시장의 하락에 효과적으로 투자할 수 있지만, 그만큼 신중한 접근이 필요합니다. REKT는 암호화폐 투자의 새로운 지평을 열었지만, 동시에 투자자들에게 더 큰 책임을 요구하고 있습니다.

ProShares Short QQQ (PSQ)

• 기본 개념: PSQ는 나스닥 100 지수의 일일 성과의 -1배를 추구합니다. 즉, 나스닥 100 지수가 하락하면 PSQ의 가치는 상승합니다.
• 위험 요소: 나스닥 100 지수는 최근 한 달 동안 8% 이상 하락했습니다. 그러나 이 지수는 여전히 강력한 혁신 기업들로 구성되어 있어, 장기적으로는 반등할 가능성이 있습니다. PSQ를 매수하는 것은 단기적인 하락에 베팅하는 것이므로, 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
• 기술적 성과: 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ: QQQ)는 200일 이동평균선에서 반등했지만, 여전히 50일 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다. 이는 기술적 분석에서 약세 신호로 해석될 수 있습니다.
• 펀더멘털 분석: 엔비디아와 같은 기술 기업들이 고평가된 것으로 보이며, 애널리스트의 수익 및 매출 기대치를 충족하지 못할 경우 주가 하락이 우려됩니다. 이는 PSQ와 같은 인버스 ETF에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기술 업종의 전반적인 부정적인 전망은 PSQ의 투자 매력을 높일 수 있습니다.

PSQ: 나스닥 100 공매도로 수익 창출하는 인버스 ETF의 매력과 위험성

기술주 중심의 나스닥 100 지수는 많은 투자자들에게 강세장의 상징과도 같습니다. 하지만 시장의 고점 징후나 기술 섹터의 과열 우려가 제기될 때마다 이를 역으로 활용하고자 하는 투자자들의 관심이 높아집니다. 이러한 니즈를 충족시키는 대표적인 상품이 바로 ProShares Short QQQ(PSQ)입니다. PSQ는 나스닥 100 지수의 일일 수익률과 정반대의 성과를 추구하는 인버스 ETF로, 기술 주식의 하락에 베팅하고자 하는 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다. PSQ와 같은 인버스 ETF의 등장으로 이제 일반 투자자들도 복잡한 절차 없이 나스닥 100 지수의 하락에 투자할 수 있게 되었습니다. 이는 투자 전략의 다양화와 리스크 관리 측면에서 중요한 의미를 갖습니다. 하지만 동시에 PSQ 투자에는 상당한 위험이 따르므로, 투자자들의 신중한 접근이 요구됩니다.

PSQ의 작동 원리

PSQ는 나스닥 100 지수의 일일 성과와 반대 방향으로 움직이도록 설계된 ETF입니다. 즉, 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 PSQ는 이론적으로 1% 하락하고, 반대로 나스닥 100 지수가 1% 하락하면 PSQ는 1% 상승합니다. 이러한 메커니즘을 통해 투자자들은 나스닥 100 지수의 하락에 간접적으로 베팅할 수 있습니다. PSQ는 일일 성과를 기준으로 설계되어 있어, 하루 단위로 나스닥 100 지수와 반대 방향의 수익률을 추구합니다. 이는 단기 투자나 헤지 목적으로 PSQ를 활용할 수 있다는 것을 의미합니다. 하지만 장기 보유 시 복리 효과로 인해 실제 나스닥 100 지수의 역성과와 괴리가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

PSQ 투자의 장점

PSQ 투자의 가장 큰 장점은 접근성입니다. 전문적인 지식이나 복잡한 절차 없이도 일반 주식을 매수하듯이 PSQ를 매수할 수 있습니다. 이는 옵션 거래나 직접적인 공매도에 비해 훨씬 간단하고 리스크가 제한적입니다. 또한 PSQ는 시장의 하락기에 포트폴리오를 헤지하는 도구로 활용될 수 있습니다. 나스닥 100 지수에 투자한 투자자가 단기적인 하락을 예상할 경우, PSQ를 일부 매수함으로써 포트폴리오의 손실을 줄일 수 있습니다.

 

PSQ 투자 시 주의사항

PSQ 투자에는 여러 가지 주의사항이 있습니다. 먼저, 나스닥 100 지수는 장기적으로 상승하는 경향이 있어 PSQ에 장기 투자하는 것은 매우 위험할 수 있습니다. 또한 기술 주식의 변동성이 큰 만큼 PSQ의 가치 변동도 매우 클 수 있습니다. PSQ는 일일 성과를 추종하는 상품이므로, 장기 보유 시 기대한 성과를 내지 못할 수 있습니다. 복리 효과로 인해 실제 나스닥 100 지수의 장기 하락률과 PSQ의 상승률이 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 PSQ는 단기 투자나 헤지 목적으로만 사용하는 것이 바람직합니다.

나스닥 100 지수의 특성과 PSQ 투자 전략

나스닥 100 지수는 애플, 마이크로소프트, 아마존과 같은 대형 기술주들이 포함된 지수입니다. 이 지수는 혁신적인 기업들로 구성되어 있어 장기적으로 높은 성장성을 보여왔습니다. 하지만 동시에 이러한 기업들의 고평가 우려도 존재합니다. PSQ 투자자들은 이러한 나스닥 100 지수의 특성을 잘 이해하고 있어야 합니다. 기술 주식의 밸류에이션이 과도하게 높아졌다고 판단될 때, 또는 거시경제 환경이 기술 섹터에 불리하게 작용할 것으로 예상될 때 PSQ 투자를 고려해볼 수 있습니다. PSQ는 나스닥 100 지수의 하락에 베팅하고자 하는 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.

전문적인 지식 없이도 쉽게 나스닥 100 지수의 공매도 효과를 낼 수 있다는 점에서 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 하지만 모든 투자 상품과 마찬가지로 PSQ 역시 높은 수익과 함께 큰 리스크가 존재합니다. 따라서 투자자들은 PSQ의 특성과 나스닥 100 지수의 동향을 충분히 이해한 후에 투자 결정을 내려야 합니다. PSQ를 통해 나스닥 100 지수의 하락에 효과적으로 투자할 수 있지만, 그만큼 신중한 접근이 필요합니다. PSQ는 포트폴리오 다각화와 리스크 관리의 도구로 활용될 수 있지만, 동시에 높은 변동성과 장기 투자의 위험성을 항상 염두에 두어야 합니다.

결론

결론적으로, NVDD, REKT, PSQ와 같은 인버스 ETF들은 각각 Nvidia, 암호화폐 시장, 나스닥 100 지수의 하락에 베팅할 수 있는 투자 수단을 제공합니다. 이러한 인버스 ETF들은 전문적인 지식 없이도 쉽게 접근할 수 있고, 공매도나 옵션 거래에 비해 리스크가 제한적이라는 장점이 있습니다. 이러한 인버스 ETF들은 주로 단기 투자나 헤지 목적으로 사용하는 것이 바람직하며, 투자자들은 해당 상품의 특성과 관련 시장의 동향을 충분히 이해한 후에 투자 결정을 내려야 합니다. 이들 ETF는 포트폴리오 다각화와 리스크 관리의 도구로 활용될 수 있지만, 동시에 높은 변동성과 장기 투자의 위험성을 항상 염두에 두어야 합니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

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