기업 현금 지출로 수익을 낼 수 있는 상위 7가지 ETF

블룸버그에 따르면, S&P 500 기업 중 80%가 실적 발표 전에 환매를 중단하고 있습니다. 애널리스트들은 이 블랙아웃 기간이 끝나면 주가가 반등할 것으로 전망하고 있습니다. 역사적으로 자사 주식 매입은 주가를 지지하는 역할을 해 왔으며, 도이치뱅크의 지적대로 일시적인 중단으로 인해 5월 초까지 시장 변동성이 커질 수 있습니다. 이런 상황을 고려하여 바이백 ETF 목록을 작성하였습니다.

기업 현금 지출로 수익을 낼 수 있는 상위 7가지 ETF

또한 블룸버그는 최근 반도체, 주택 건설업체, 운송업 등 경기에 민감한 업종이 강세를 보이고 있으며, 이 기간 동안 투자자들이 경기 회복 시 가장 큰 이익을 얻을 수 있는 업종으로 순환매가 이루어질 가능성을 제기하였습니다. 그러므로 지금이 바로 환매형 ETF를 관심 목록에 추가하기 좋은 시기라고 판단됩니다. 사람들이 성장 자산을 찾거나, 주식과 ETF의 고가에 대한 우려로 인해 주저하고 있는 상황에서 환매형 ETF는 현재 저평가되어 있을 수 있다고 생각합니다. 이를 고려하여, 4월에 투자자들이 매수할 만한 7가지 바이백 ETF를 소개합니다.

Buyback ETFs: Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW)

• PKW는 자사 주식을 5% 이상 환매한 기업을 추적하는 독특한 전략을 가진 ETF입니다.
• 이는 기업이 자신의 주식에 대한 투자 가치를 인식하고 있음을 시사하며, PKW는 이러한 기업들로 구성되어 있습니다.
• 지난 5년 동안 PKW는 62.89%의 상승률을 기록하며 시장 지수를 크게 웃돌았습니다.
• 이는 PKW의 전략이 효과적으로 작동하고 있음을 보여줍니다.
• 비용 비율은 매우 합리적인 0.62%입니다.

PKW의 투자 전략

• PKW의 전략은 주당순이익이 개선되고 있는 기업에 노출을 늘리는 것입니다.
• 이는 주식이 저평가되어 있다는 신호가 될 수 있으므로, 바이백 ETF의 공통된 주제로 볼 수 있습니다.

주요 보유 종목

1. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) - 4.72%
   • 통신 기업으로 혁신과 지속적인 성장으로 인기가 높습니다.
2. 예약 홀딩스 (NASDAQ: BKNG) - 4.52%
   • 글로벌 여행 및 관광 회사로 안정적인 성장과 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
3. 존슨 앤 존슨 (NYSE: JNJ) - 4.45%
   • 건강 관련 제품의 거대 기업으로 안정적인 성장과 브랜드 인지도가 높습니다.
4. 컴캐스트 (NASDAQ: CMCSA) - 4.25%
   • 통신 및 미디어 기업으로 다양한 사업 영역과 강력한 시장 지위를 보유하고 있습니다.
5. 록히드 마틴 (NYSE: LMT) - 4.10%
   • 방위 및 항공 우주 기업으로 기술 혁신과 강력한 정부 계약으로 높은 수익성을 유지하고 있습니다.

추가 정보

• PKW는 주당순이익 개선이 두드러진 기업에 투자하는 전략을 통해 장기적으로 시장 지수를 웃도는 성과를 거두고 있습니다.
• 이는 기업의 내재가치 상승을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있습니다.
• 합리적인 비용 비율과 우수한 장기 성과로 인해 PKW는 투자자들 사이에서 주목받고 있습니다.

종합적으로 PKW는 기업의 자사주 매입 활동을 활용하여 장기적인 초과 수익을 추구하는 독특한 전략을 가진 ETF입니다. 주요 보유 종목들의 안정적인 성장과 혁신적인 사업 모델이 PKW의 성과를 뒷받침하고 있습니다.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB)

• DIVB는 배당금 지급과 주식 환매 역사가 있는 미국 기업에 투자하여, 수익과 환매 전략을 동시에 실현하는 ETF입니다.
• 이러한 이중 접근 방식은 자본 가치 상승과 지속적인 소득 흐름을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
• 특히 장기 투자자들에게 유리한 전략으로 작용할 수 있습니다.

DIVB의 주요 특징

• 현재 3억 3,830만 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
• 매우 낮은 0.05%의 비용 비율로 투자 비용을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
• 가격 대비 수익률은 16.17로, 주식의 수익 가능성을 보여줍니다.
• 배당 수익률은 2.91%, 배당금은 1.24달러로 투자자들에게 정기적인 소득을 제공합니다.
• 지난 1년 동안 13.98%의 수익률을 기록했습니다.

주요 보유 종목

1. Broadcom (NASDAQ: AVGO) - 4.90%
   • 반도체 분야의 선두주자로 독특한 투자 기회를 제공합니다.
2. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) - 4.77%
   • 미국 기술 분야의 주요 기업으로 안정적인 수익 가능성을 제공합니다.
3. Qualcomm (NASDAQ: QCOM) - 2.88%
   • 미국 기술 분야의 주요 기업으로 안정적인 수익 가능성을 제공합니다.
4. Texas Instruments (NASDAQ: TXN) - 2.87%
   • 미국 기술 분야의 주요 기업으로 안정적인 수익 가능성을 제공합니다.

추가 정보

• DIVB는 410개의 다양한 종목을 보유하고 있어 투자 분산화를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 이 ETF는 배당금 지급과 주식 환매 역사가 있는 미국 기업에 투자하여, 자본 가치 상승과 지속적인 소득 흐름을 동시에 추구하는 전략을 구현합니다.
• 낮은 비용 비율, 안정적인 수익률, 그리고 다양한 포트폴리오 구성으로 인해 DIVB는 장기 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

종합적으로 DIVB는 배당금 지급과 주식 환매 역사가 있는 미국 기업에 투자하여 자본 가치 상승과 지속적인 소득 흐름을 동시에 추구하는 독특한 전략을 가진 ETF입니다. 이를 통해 투자자들은 안정적인 수익과 분산된 포트폴리오를 확보할 수 있습니다.

Buyback ETFs: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

• SCHD는 배당금을 지급하고 자사주를 매입하는 장기적인 이력이 있는 미국 기업의 주식을 주로 보유하고 있습니다.
• 이러한 기업들은 안정적인 수익을 창출하고 주주에게 가치를 반환하는 것으로 알려져 있습니다.
• SCHD는 지난 5년 동안 40% 이상 성장하여 훌륭한 자본 수익률을 기록했습니다.

SCHD의 주요 특징

• 규칙에 기반한 ETF로, 주로 10년 이상 연속으로 배당금을 지급한 기업에 투자를 집중합니다.
• 자기자본 수익률, 배당 수익률, 배당 증가율 등 재무 건전성 및 수익성 지표를 기준으로 기업을 평가합니다.
• 2011년 10월 20일에 출시되었으며, 544억 6,000만 달러의 큰 자산을 관리하고 있습니다.
• 0.06%의 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
• 총 배당금 $2.67에서 3.48%의 배당 수익률을 제공하며, 배당 성향은 50.69%입니다.

주요 보유 종목

1. Chevron Corporation (NYSE: CVX) - 4.16%
   • 성공적인 에너지 기업으로 잘 알려져 있습니다.
2. Texas Instruments (NASDAQ: TXN) - 4.11%
   • 기술 분야의 주요 기업입니다.
3. Lockheed Martin (NYSE: LMT) - 4.10%
   • 국방 및 항공 분야의 선도적인 기업입니다.

추가 정보

• SCHD는 규칙에 기반한 ETF로, 재무 건전성과 수익성이 우수한 기업에 투자합니다.
• 이를 통해 안정적인 배당 수익과 자본 수익을 제공하여 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.
• 낮은 비용 비율, 높은 배당 수익률, 그리고 다양한 포트폴리오 구성으로 인해 SCHD는 장기 투자자들에게 적합한 ETF로 평가받고 있습니다.

종합적으로 SCHD는 배당금 지급과 자사주 매입 이력이 있는 우량 기업에 투자하여 안정적인 수익과 자본 증식을 추구하는 ETF입니다. 이를 통해 투자자들은 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)

• AADR은 기술 주도의 투자 전략을 통해 국제 주식 시장에 노출되는 적극적으로 운용되는 ETF입니다.
• 2010년 7월 20일에 출시되었으며, 현재 총 자산 규모는 2,641만 달러입니다.
• 39개의 다양한 국가 기업의 ADR(American Depositary Receipt)을 보유하고 있습니다.
• 주로 선진국 및 신흥 시장의 기업들로 구성되어 있습니다.

AADR의 주요 특징

• 1.10%의 상대적으로 높은 비용 비율을 가지고 있습니다.
• P/E 비율은 14.45로, 보유 종목들의 수익성을 나타냅니다.
• 1년 수익률은 27.01%로 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
• 배당 수익률은 0.71%로 낮은 편입니다.

주요 보유 종목

1. Novo Nordisk (NYSE: NVO) - 6.40%
   • 세계적인 제약 기업입니다.
2. YPF S.A. (NYSE: YPF) - 4.70%
   • 아르헨티나의 에너지 기업입니다.
3. New Oriental Education & Technology (NYSE: EDU) - 4.09%
   • 중국의 교육 기업입니다.
4. Mitsubishi UFJ Financial Group (NYSE: MUFG) - 3.36%
   • 일본의 대형 금융 그룹입니다.

추가 정보

• AADR은 미국 외 선진국 및 신흥 시장의 기업 ADR에 투자하여 포트폴리오를 다각화할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 높은 1년 수익률을 보이며, 국제 시장에서의 수익 창출 가능성을 보여줍니다.
• 그러나 상대적으로 높은 비용 비율과 낮은 배당 수익률은 투자자들이 고려해야 할 요소입니다.
• 주요 보유 종목들은 다양한 산업군을 대표하며, AADR의 성과에 중요한 역할을 합니다.

종합적으로 AADR은 국제 주식 시장에 노출되고자 하는 투자자들에게 적합한 ETF로 볼 수 있습니다. 다양한 국가와 산업에 분산 투자하여 포트폴리오 다각화를 추구할 수 있습니다. 다만 높은 비용 비율과 낮은 배당 수익률은 투자 결정 시 고려해야 할 사항입니다.

Buyback ETFs: First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI)

FTHI의 투자 전략

• FTHI는 주식 매입과 함께 커버드 콜 전략을 활용하여 수익을 창출하는 ETF입니다.
• 커버드 콜 전략이란 보유 중인 주식에 대해 콜 옵션을 매도하는 것을 의미합니다.
• 이를 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있지만, 주식 가격 상승에 따른 이익은 제한될 수 있습니다.
• 이러한 전략은 시장 변동성이 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있습니다.

FTHI의 주요 지표

• 운용 자산 규모: 정확한 수치는 제공되지 않았지만, 다양한 종목을 보유하고 있습니다.
• 비용 비율: 상대적으로 높은 1.10%의 비용 비율을 가지고 있습니다.
• P/E 비율: 14.45로, 보유 종목들의 수익성을 나타냅니다.
• 배당 수익률: 높은 0.71%의 배당 수익률을 보이고 있습니다.

FTHI의 포트폴리오 구성

• FTHI는 기술주에 높은 비중을 두고 있습니다.
• 주요 보유 종목으로는 Microsoft, NVIDIA, Apple 등 대형 기술 기업들이 있습니다.
• 기술주는 성장 잠재력이 높고 변동성이 크기 때문에, 커버드 콜 전략을 통한 추가 수익 창출에 유리할 수 있습니다.

종합 평가

• FTHI의 독특한 투자 전략은 시장 변동성이 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있습니다.
• 높은 배당 수익률은 장기 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.
• 그러나 상대적으로 높은 비용 비율은 투자 수익률에 영향을 줄 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 기술주 중심의 포트폴리오는 성장 잠재력과 변동성을 동시에 가지고 있어, 커버드 콜 전략을 통한 수익 창출에 유리할 수 있습니다.
• 투자 전 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 시장 상황을 면밀히 검토하고, 정기적으로 ETF의 구성과 전략을 확인하는 것이 중요합니다.

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)

DIV의 투자 전략

• DIV는 미국 내에서 가장 높은 배당금을 지급하는 50개 주식에 투자하는 ETF입니다.
• 종목 선정 시 높은 배당 수익률뿐만 아니라 환매 수익률도 고려합니다.
• 이를 통해 포트폴리오의 전반적인 수익률과 안정성을 높이고자 합니다.

DIV의 주요 지표

• 총 자산 규모: 약 6.67억 달러
• 발행 주식 수: 약 3,576만 주
• 비용 비율: 0.45%로 비교적 낮은 편
• P/E 비율: 9.11
• 배당 수익률: 7.18%
• 연간 배당금: 1.21달러
• 배당 성향: 65.45%

DIV의 포트폴리오 구성

• 주요 보유 종목으로는 Berry Corporation(2.49%), 버츄 파이낸셜(2.36%), 코드 에너지(2.26%) 등이 있습니다.
• 이들은 DIV 포트폴리오의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

전문가 의견

• DIV는 높은 배당 수익률로 인컴 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
• 하지만 지난 5년간 주가가 28.66% 하락했다는 점에 유의해야 합니다.
• 배당금이 DIV에서 기대할 수 있는 거의 전부라고 볼 수 있습니다.
• 포트폴리오 구성 시 높은 배당 수익률과 함께 환매 수익률도 고려하는 전략은 안정적인 수익 창출에 도움이 될 수 있습니다.
• 그러나 주가 하락에 따른 자본 손실 위험도 존재하므로, 투자 목적과 위험 선호도를 고려하여 신중하게 판단해야 합니다.

추가 정보: 배당 투자 전략

배당 투자는 안정적인 수익을 추구하는 대표적인 전략입니다. 배당 투자자들은 다음과 같은 접근법을 고려할 수 있습니다:

• 배당 귀족(Dividend Aristocrats): 25년 이상 배당금을 지속적으로 늘려온 S&P 500 기업
• 배당 챔피언(Dividend Champions): 25년 이상 배당금을 지속적으로 늘려온 기업
• 배당 달성자(Dividend Achievers): 10년 이상 배당금을 지속적으로 늘려온 나스닥 기업
• 배당 도전자(Dividend Challengers): 5-9년 동안 배당금을 지속적으로 늘려온 기업
• 배당 도전자(Dividend Contenders): 10-24년 동안 배당금을 지속적으로 늘려온 기업
• 배당 왕(Dividend Kings): 50년 이상 배당금을 지속적으로 늘려온 기업

이러한 기준을 활용하여 안정적이고 지속 가능한 배당 수익을 확보할 수 있습니다.

Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW)

• IPKW는 2014년 3월 6일에 출시된 ETF로, 외국 기업의 자사주 매입 활동에 투자합니다.
• 현재 약 8,908만 달러의 자산을 운용하고 있으며, 175만 주의 주식이 발행되어 거래되고 있습니다.
• 비용 비율은 0.55%로 비교적 낮은 편입니다.

IPKW의 투자 전략

• IPKW는 NASDAQ International BuyBack Achievers Index를 추종하는 ETF입니다.
• 이 지수는 자사주 매입 실적이 우수한 외국 기업의 주식으로 구성되어 있습니다.
• 자사주 매입은 주식시장에서 중요한 부분을 차지하며, 이를 통해 주가 상승과 주주 가치 제고를 기대할 수 있습니다.

IPKW의 성과

• 지난 5년간 IPKW는 19.54% 상승했습니다.
• 이는 S&P 500이나 나스닥 지수의 총 수익률보다는 낮은 수준입니다.
• 그러나 IPKW의 성장 가능성은 여전히 존재하며, 향후 더 나은 성과를 기록할 것으로 기대됩니다.

IPKW의 주요 지표

• 자산 규모: 약 8,908만 달러
• 발행 주식 수: 175만 주
• 비용 비율: 0.55%
• P/E 비율: 9.77
• 배당 수익률: 2.44%
• 연간 배당금: 96센트
• 배당 성향: 23.88%

전문가 의견

• IPKW는 자사주 매입 활동에 투자하는 ETF로, 이는 주식시장에서 중요한 부분을 차지합니다.
• 지난 5년간 IPKW의 성과는 S&P 500이나 나스닥 지수보다 다소 낮았지만, 향후 더 나은 성과를 기록할 것으로 기대됩니다.
• 배당 수익률과 배당금 등 IPKW의 주요 지표들은 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
• 다만 비용 비율이 0.55%로 다소 높은 편이라는 점을 고려해야 합니다.
• 전반적으로 IPKW는 자사주 매입 활동에 투자하려는 투자자들에게 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

추가 정보: 자사주 매입 전략

자사주 매입은 기업이 자사의 주식을 시장에서 직접 매입하는 것을 의미합니다. 이는 다음과 같은 이점을 가져올 수 있습니다:

• 주가 상승: 자사주 매입은 주식 수요를 증가시켜 주가 상승을 이끌 수 있습니다.
• 주주 가치 제고: 자사주 매입은 주당 이익을 높여 주주 가치를 제고할 수 있습니다.
• 경영권 방어: 자사주 매입은 경영권 방어 수단으로 활용될 수 있습니다.
• 주식 유동성 제고: 자사주 매입은 주식 유동성을 높일 수 있습니다.

따라서 IPKW와 같은 자사주 매입 ETF는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

Tag : ETF

ETF 관련 동영상