최고 수준의 포트폴리오 다각화를 위한 7가지 필수 ETF

월스트리트가 작년에 경기침체 총알을 피한 것을 축하할지 모르지만 그렇다고 해서 월스트리트만 불황을 피한 것은 아니므로 분산투자를 위해 ETF를 매수하는 것은 여전히 실행 가능한 아이디어입니다. 개별 종목을 선택하지 말라는 것은 아닙니다. 그러나 불확실성이 여전히 구름 속에 숨어있는 상황에서 매력적인 ETF를 목표로 삼는 것은 절실히 필요한 자신감을 제공합니다.

 

최고 수준의 포트폴리오 다각화를 위한 7가지 필수 ETF

사람들이 ETF 매수를 고려하는 주된 이유인 즉각적인 포트폴리오 다각화를 살펴봅시다. 일반적인 ETF 한 주를 매수하면 다양한 종목에 대한 노출을 보유함으로써 즉각적인 분산 효과를 얻을 수 있습니다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 작년에 이어 성층권 상승세를 이어갈지 아니면 다른 회사가 그 자리를 차지할지 잘 모르시겠습니까? 컴퓨터 칩 중심 ETF를 매수하세요. 분산투자를 위해 ETF를 매수하는 또 다른 이유는 낮은 수수료입니다.

적극적으로 운용되는 뮤추얼 펀드에 비해 ETF는 특정 지수를 수동적으로 추적하기 때문에 일반적으로 낮은 수수료를 제공합니다. 즉, 시장 수익의 더 많은 부분이 내 주머니에 남는다는 뜻입니다. 이를 염두에 두고 구매하기 좋은 흥미로운 ETF를 소개합니다.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

방위 산업은 분명한 이유로 다소 논란의 여지가 있지만, 이 분야는 항상 중요했습니다. 현재 지정학적 환경의 변동성을 고려할 때, iShares 미국 항공우주 & 방위 ETF(BATS:ITA)는 현재 특히 적절해 보입니다. 투자설명서에 따르면 ITA는 다우존스 미국 항공우주 & 방위 지수(Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index)의 투자 성과를 추종합니다. 지난 52주 동안 이 펀드는 9%가 조금 넘는 상승률을 기록하며 비교적 조용한 모습을 보였습니다.

하지만 10월 5일 이후 ITA는 시장 가치의 19% 가까이 상승했습니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다. CNN이 헤드라인에서 "세계가 혼란스러운데 월스트리트는 주의를 기울이지 않고 있다"고 지적한 것은 사실입니다. 하지만 방산 중심 ETF의 성과를 보면 시장이 깨어나고 있는 것으로 보입니다.

핵심 보유 종목을 살펴보면 ITA는 다각화를 위해 매수해야 할 가장 중요한 ETF 중 하나입니다. 항공 우주 대기업 보잉 (NYSE :BA) 극 위치에 있습니다. 하지만 그 바로 뒤에는 침략을 억제하는 방법을 잘 아는 두 방위산업체 RTX (NYSE :RTX)와 록히드 마틴 (NYSE :LMT)이 있습니다. 추악한 세상이니 ITA에 대해 냉정하게 생각해야 합니다.

BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN)

100% 확실하지는 않지만 2024년에는 통화정책에 변화가 있을 수 있습니다. 12월 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장은 2024년 금리 인하 가능성을 시사했습니다. 그렇다면 투자 다각화를 위해 ETF를 찾고 있는 투자자는 블랙록 변동금리 대출 ETF(BATS:BRLN)를 고려해야 합니다. 투자 설명서에 따르면 BRLN 펀드는 높은 경상 소득을 추구하고 이차적으로 장기적인 자본 가치 상승을 추구합니다

 유에스 뉴스 앤 월드 리포트에 따르면, "BRLN을 운용하는 포트폴리오 매니저들은 변동금리 은행 대출이라는 생산적이지만 잘 알려지지 않은 자산군에 투자합니다. 변동금리 대출은 대출자가 대출 기간 동안 지불하는 고정 이자율이 없습니다. 대신 변동금리 대출은 3개월 Libor 금리와 같이 미리 정해진 이자율 지표에 따라 이자율이 오르내립니다.

BRLN을 매수해야 하는 이유는 무엇인가요? 간단히 말해, 연준이 금리 인하를 결정하면 정부(및 정부 채권)는 자유 시장과 패시브 인컴을 놓고 경쟁하지 않을 것입니다. 미국 국채를 살 수 있는데 왜 높은 수익률을 위해 위험을 감수할 필요가 있을까요? 미국 경제가 정상화되면 BRLN은 상승할 수 있습니다.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

누구나 생성형 인공 지능에 대해 이야기하기를 좋아합니다. 그리고 AI가 아니라면 양자 컴퓨팅입니다. 그게 아니라면 전기 자동차용 솔리드 스테이트 배터리나 난해한 블록체인 프로젝트일 것입니다. 기술은 훌륭할 수 있지만 보호도 필요합니다. 이것이 바로 ETFMG 프라임 사이버 보안 ETF(NYSEARCA:HACK)가 필요한 이유입니다. 논리를 중시하는 투자자라면 분산투자를 위해 ETF를 매수하는 것이 좋습니다. 투자 설명서에 따르면 HACK은 프라임 사이버 방어 지수의 투자 결과를 복제하려고합니다.

이를 위해 광범위한 사이버 보안 주식을 대상으로합니다. 특히, HACK이 가장 많이 보유하고 있는 종목은 4.7%의 비중을 차지하는 Zscaler (NASDAQ :ZS), 4.67%의 비중으로 2위를 차지하고 있는 Fortinet (NASDAQ :FTNT)입니다. 솔직히 말해서 이 분야에서 개별 아이디어를 찾기가 어려울 수 있습니다. 예를 들어, FTNT는 애널리스트 컨센서스 보류 종목입니다. ZS는 매수 의견이지만 목표 주가가 238.06달러로 현재 하방 위험이 있습니다. HACK을 사용하면 주식 바스켓을 통해 내러티브에 베팅할 수 있습니다.

사이버 공격이 우량 기업을 어떻게 무너뜨릴 수 있는지를 경험한 만큼 강력한 내러티브임에는 틀림없습니다. 따라서 HACK은 매수할 만한 ETF 중 하나입니다.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

올해 엔비디아는 어디로 갈 것이며, 대신 다른 반도체 아이디어를 선택해야 할까요? NVDA와 같은 뜨거운 행진이 영원히 지속되지 않는다는 주장이 있기 때문에 고통스러운 질문입니다. 이런 고민을 하고 있다면 iShares 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX)에 투자하는 것은 어떨까요? 이 ETF는 투자 다각화를 위해 매수할 수 있는 최고의 ETF 중 하나이며, 다른 이름 중에서도 NVDA를 보유하고 있습니다. 기본 투자 설명서에 따르면 SOXX는 NYSE 반도체 지수의 투자 결과를 복제하려고합니다.

가장 많이 보유하고 있는 종목은 8.88%의 가중치를 가진 브로드컴(NASDAQ:AVGO)입니다. 2위는 8.28%의 어드밴스드 마이크로 디바이스 (NASDAQ :AMD). 그리고 앞서 언급했듯이 엔비디아도 7.62%의 가중치로 3위를 차지하며 이 목록에 이름을 올렸습니다. 의사 결정 과정에 도움이 될 또 다른 요소는 총 주소 지정 가능 시장입니다. 블룸버그에 따르면, 제너레이티브 AI 분야는 2032년까지 1조 3,000억 달러 규모의 생태계가 될 수 있다고 합니다. 엔비디아가 모든 스포트라이트를 독차지할 것이라고 생각하지 않습니다. 따라서 SOXX는 많은 의미가 있습니다. 네, 0.35%의 비용 비율로 저렴합니다.

Sprott Uranium Miners ETF (URNM)

투자 다각화를 위해 꼭 매수해야 할 ETF를 꼽으라면 스프로트 우라늄 광산업 ETF(NYSEARCA:URNM)를 빼놓을 수 없습니다. 지난 한 달 동안 URNM은 거의 10 % 가까이 급등했습니다. 그리고 지난 52주 동안 이 펀드는 시장 가치의 거의 51%를 주주에게 돌려주었습니다. 더 좋은 점은 공급 부족이라는 광범위한 펀더멘털이 URNM을 신뢰할 수 있는 장기 투자 기회로 만든다는 점입니다. 기본적으로 카자흐스탄의 국영 우라늄 회사인 카자톰프롬은 황산과 같은 주요 원자재 부족을 겪고 있다고 발표했습니다.

이에 따라 이 에너지 전문 기업은 이전만큼의 산화 우라늄 농축액(일명 옐로케이크)을 생산하기 어렵다는 사실을 알게 되었습니다. 그 결과 원자력 업체들이 공급을 위해 경쟁하면서 수요가 급증했습니다. 개인적으로는 개별 우라늄 주식에 엄청난 투기적 가치가 있다고 생각합니다: 여기에서 한 매력적인 기업에 대해 자세히 설명했습니다. 그러나 이러한 회사 중 상당수는 페니 주식으로, 당연히 매우 위험할 수 있습니다. 위험을 완화하기 위해 스폿 우라늄은 앞서 언급한 카자톰프롬을 포함한 다양한 옵션을 제공합니다. 하지만 0.83%의 비용 비율은 가파르다는 점을 명심하세요.

SPDR Gold Shares (GLD)

우리 모두는 금을 좋아합니다. 보석이나 고급 스위스 시계를 좋아하지 않더라도 스마트폰을 소유하고 있을 것입니다. 따라서 여러분은 엄밀히 말하면 금을 소유한 사람입니다. 예, 우리는 약 0.034g의 아주 적은 양에 대해 이야기하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 금은 전도성과 내식성이 뛰어나 이상적인 금속입니다. 또한 SPDR 금 주식(NYSEARCA:GLD)을 통해 흥미로운 투자 기회도 제공합니다. 투자설명서에 따르면 GLD는 금 현물 가격의 성과를 추적하는 투자 상품입니다.

이 신탁은 금괴를 보유하고 있으며 때때로 금을 예치하는 대가로 신탁의 바스켓 또는 대규모 주식 블록(일반적으로 100,000주)을 발행합니다. 실물 금괴를 보유해 본 적이 있다면 금괴의 밀도가 엄청나게 높다는 것을 알 것입니다. 따라서 GLD는 최후의 날 벙커에 갇히지 않고도 금을 보유할 수 있는 방법을 제공합니다. 하지만 왜 금을 사고 싶을까요? 쇠고기 특수 아닌가요? 연준이 금리 인하를 단행하면 달러는 시간이 지남에 따라 약세를 보일 것입니다. 금은 여러분을 보호해줄 것이며, 분산투자를 위한 ETF 중 하나가 바로 GLD입니다.

ProShares Online Retail ETF (ONLN)

전체 공개: 프로셰어즈 온라인 리테일 ETF(NYSEARCA:ONLN)를 언급하는 것이 조금 망설여졌습니다. 그래서 이 목록의 마지막에 넣었습니다. 하지만 분산투자를 위해 매수할 ETF에 대해 이야기하고 있기 때문에 어쨌든 이 목록에 올렸습니다. 다양한 투자 아이디어를 언급하지 않고는 이러한 다각화를 달성 할 수 없다고 생각하므로 여기에 있습니다. 투자설명서에 따르면 ONLN 펀드는 프로셰어스 온라인 리테일 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 이야기의 배경은 다음과 같습니다.

연준이 금리를 인하하면 소비자 지출에 큰 장애물이 제거될 것입니다. 또한, 선구매 후정산(BNPL) 플랫폼의 증가로 인해 사람들은 경제적 고통에도 불구하고 지갑을 열지만, 구매의 메커니즘은 달라진다는 것을 유추할 수 있습니다. 이 경우 차입 비용이 낮아지면 아마존(NASDAQ :AMZN) 및 비욘드(NYSE :BYON)와 같은 ONLN 산하의 기업에게 이익이 될 것입니다. 이 펀드에는 다각화를 위해 중국 전자 상거래 추천 종목도 포함되어 있습니다. 대체로 ETF를 매수해야 할 강력한 이유입니다. 

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