크로싱 월스트리트 ETF에서 추천하는 3가지 주식
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에디 엘펜바인은 2006년에 크로싱 월스트리트 블로그를 시작하면서 25개 종목을 골라 12개월 동안 그대로 유지했습니다. 그런 다음 연말에 5개 종목을 삭제하고 5개 종목을 추가한 다음 이 과정을 반복합니다.
크로싱 월스트리트 ETF에서 추천하는 3가지 주식
엘펜바인은 18년 동안 이 방법을 사용해 왔습니다. 그는 큰 성공을 거두어 2016년에 "매수 목록"을 기반으로 한 ETF인 AdvisorShares Focused Equity ETF(NYSEARCA:CWS)를 출시했습니다. 2018년부터 이 ETF는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.B)와 캐시 우드의 아크 이노베이션 ETF(NYSEARCA:ARKK)를 각각 36%, 65% 포인트 초과 수익률을 기록했습니다.
"거의 20년 전에 블로그를 시작했을 때, 저는 투자자들에게 '한 번 정하고 잊어버리는' 사고방식으로도 투자를 잘 할 수 있다는 것을 보여주고 싶었습니다."라고 엘펜바인은 다운타운 조쉬 브라운의 팟캐스트 '컴파운드와 친구들'에서 말했다고 비즈니스 인사이더는 최근 보도했습니다.
"많이 거래할 필요는 없습니다. 거래가 많을 필요도 없습니다. 잘 알려진 성장주를 구할 필요도 없습니다. 지루한 포트폴리오를 구성하고, 그것을 설정하고 보유하며, 규율을 지키고 아주 잘할 수 있습니다." 저는 엘펜바인의 블로그를 몇 년 동안 읽지 않았습니다. 그가 잘하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 그는 단순하고 효과적인 시스템을 가지고 있습니다. 장기적으로 보유할 가치가 있는 Crossing Wall Street의 2024년 매수 목록에서 추천하는 주식 세 가지를 소개합니다.
Hershey (HSY)
허쉬(NYSE:HSY)는 제가 가장 좋아하는 주식 중 하나이기 때문에 크로싱 월스트리트의 매수 목록에서 허쉬를 보고 반가웠습니다. 안타깝게도 엘펜바인이 12월 31일에 25개 종목의 성과를 요약한 글에 따르면, 허쉬는 배당금을 포함해 한 해 동안 17.88% 하락한 최악의 실적을 기록했습니다. 작년에 마이너스 수익률을 기록한 주식은 5개에 불과했습니다. 허쉬는 2019년 초에 25개 종목에 추가되었으며, 그 이후로 계속 이 목록에 포함되어 있습니다. 2019년 초부터 2024년 1월 18일까지 허쉬의 주가는 80% 상승했습니다.
이는 좋은 일이지만, 2023년 5월부터 7개월 동안의 폭락으로 인해 가치의 35%가 사라진 것이 아니었다면 더 좋았을 수도 있습니다. 좋은 소식은 허쉬의 주가 부진이 회사만의 문제가 아니라 업계 전반의 문제라는 것입니다. 소비자 필수품 셀렉트 섹터 펀드 (NYSEARCA :XLP)는 2023 년 총 수익률이 -0.83 %로 SPDR S & P 500 ETF 신탁 (NYSEARCA :SPY)의 총 수익률 26.19 %보다 훨씬 나빴습니다. 물론 XLP는 2022 년에 SPY보다 훨씬 더 나은 성과를 거두었으므로 최근 몇 년 동안 너무 나쁘지 않았습니다.
허쉬는 2023년에 8%의 매출 성장과 함께 가이던스 중간 지점에서 11.5%의 조정 주당 순이익 성장을 예상하고 있습니다. 저는 2017년 3월부터 회사를 이끌고 있는 미셸 벅 CEO를 전적으로 신뢰합니다. 초콜릿과 캔디는 언제나 유행할 것입니다.
McGrath RentCorp (MGRC)
맥그래스 렌트코프(NASDAQ:MGRC)는 제가 잘 알고 있어야 할 회사입니다. 이 회사는 2024년 크로싱 월스트리트 매수 목록에 새로 추가되었습니다. "맥그래스는 이동식 모듈형 건물, 이동식 저장 컨테이너, 전자 테스트 장비, 액체 격리 탱크 등을 임대합니다. 모듈형 교실 같은 것을 의미합니다. 또는 "오지에 있는 건설 현장을 상상해 보세요. 맥그래스는 감독관에게 즉석에서 사무실을 빌려줄 수 있습니다. 이런 일은 생각보다 흔한 일입니다."라고 엘펜바인은 2023년 12월 25일에 썼습니다.
하지만 맥그래스는 그 이상의 일을 합니다. 테스트 장비와 저장 탱크도 임대합니다. 이 회사는 32년 연속으로 배당금을 인상했습니다." 맥그래스는 S&P 500에 속하지 않습니다. 만약 S&P 500에 포함되었다면, 최소 25년 연속으로 연간 배당금을 인상한 지수 내 기업들인 '배당 귀족'이 될 것입니다. 캐나다의 ATCO(OTCMKTS:ACLTF)는 이동식 작업실, 주택, 공간 임대 제품을 판매 및 임대하는 구조물 사업에서 높은 수익을 올리고 있습니다.
Otis Worldwide (OTIS)
제가 특히 좋아하는 마지막 Crossing Wall Street 주식은 United Technologies가 2020년 4월에 분사한 엘리베이터 및 에스컬레이터 회사인 Otis Worldwide (NYSE:OTIS)입니다. 엘펜바인은 또한 2020년에 분사한 에어컨 업체인 캐리어 글로벌(Carrier Global)(NYSE:CARR)도 추가했습니다. 두 종목 모두 2022년 매수 목록에 추가되었으며 현재도 유지되고 있습니다. 저는 최근 지속적인 도시 성장의 수혜를 받을 것으로 예상되는 도시화 주식 3종목 중 하나로 Otis를 선정했습니다.
2021년 말 엘펜바인이 Otis를 인수했을 때 Otis는 210만 대를 운영 중이었습니다. 현재는 약 220만 대, 연간 매출 137억 달러로 성장했습니다. 2023년 9월 30일로 끝나는 12개월 동안 Otis의 잉여 현금 흐름은 13억 6,000만 달러, 순이익은 13억 8,000만 달러로 잉여 현금 흐름 전환율은 98.6%에 달했습니다. 높을수록 좋습니다. 9월 순부채는 60억 6,000만 달러로 시가총액의 17%에 불과합니다. Otis는 애널리스트들이 예상한 2024년 주당 순이익인 3.85달러의 22.5배에 거래되고 있습니다. 오티스는 분명 곧 매수해야 할 최고의 주식 중 하나입니다.
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