크로싱 월스트리트 ETF에서 추천하는 3가지 주식

운영자 작성
작성일 2024.01.24 07:27

879 조회
목록

에디 엘펜바인은 2006년에 크로싱 월스트리트 블로그를 시작하면서 25개 종목을 골라 12개월 동안 그대로 유지했습니다. 그런 다음 연말에 5개 종목을 삭제하고 5개 종목을 추가한 다음 이 과정을 반복합니다.

크로싱 월스트리트 ETF에서 추천하는 3가지 주식

엘펜바인은 18년 동안 이 방법을 사용해 왔습니다. 그는 큰 성공을 거두어 2016년에 "매수 목록"을 기반으로 한 ETF인 AdvisorShares Focused Equity ETF(NYSEARCA:CWS)를 출시했습니다. 2018년부터 이 ETF는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.B)와 캐시 우드의 아크 이노베이션 ETF(NYSEARCA:ARKK)를 각각 36%, 65% 포인트 초과 수익률을 기록했습니다.

"거의 20년 전에 블로그를 시작했을 때, 저는 투자자들에게 '한 번 정하고 잊어버리는' 사고방식으로도 투자를 잘 할 수 있다는 것을 보여주고 싶었습니다."라고 엘펜바인은 다운타운 조쉬 브라운의 팟캐스트 '컴파운드와 친구들'에서 말했다고 비즈니스 인사이더는 최근 보도했습니다.

"많이 거래할 필요는 없습니다. 거래가 많을 필요도 없습니다. 잘 알려진 성장주를 구할 필요도 없습니다. 지루한 포트폴리오를 구성하고, 그것을 설정하고 보유하며, 규율을 지키고 아주 잘할 수 있습니다." 저는 엘펜바인의 블로그를 몇 년 동안 읽지 않았습니다. 그가 잘하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 그는 단순하고 효과적인 시스템을 가지고 있습니다. 장기적으로 보유할 가치가 있는 Crossing Wall Street의 2024년 매수 목록에서 추천하는 주식 세 가지를 소개합니다.

Hershey (HSY)

Source: shutterstock.com/VG Foto

허쉬(NYSE:HSY)는 제가 가장 좋아하는 주식 중 하나이기 때문에 크로싱 월스트리트의 매수 목록에서 허쉬를 보고 반가웠습니다. 안타깝게도 엘펜바인이 12월 31일에 25개 종목의 성과를 요약한 글에 따르면, 허쉬는 배당금을 포함해 한 해 동안 17.88% 하락한 최악의 실적을 기록했습니다. 작년에 마이너스 수익률을 기록한 주식은 5개에 불과했습니다. 허쉬는 2019년 초에 25개 종목에 추가되었으며, 그 이후로 계속 이 목록에 포함되어 있습니다. 2019년 초부터 2024년 1월 18일까지 허쉬의 주가는 80% 상승했습니다.

이는 좋은 일이지만, 2023년 5월부터 7개월 동안의 폭락으로 인해 가치의 35%가 사라진 것이 아니었다면 더 좋았을 수도 있습니다. 좋은 소식은 허쉬의 주가 부진이 회사만의 문제가 아니라 업계 전반의 문제라는 것입니다. 소비자 필수품 셀렉트 섹터 펀드 (NYSEARCA :XLP)는 2023 년 총 수익률이 -0.83 %로 SPDR S & P 500 ETF 신탁 (NYSEARCA :SPY)의 총 수익률 26.19 %보다 훨씬 나빴습니다. 물론 XLP는 2022 년에 SPY보다 훨씬 더 나은 성과를 거두었으므로 최근 몇 년 동안 너무 나쁘지 않았습니다.

허쉬는 2023년에 8%의 매출 성장과 함께 가이던스 중간 지점에서 11.5%의 조정 주당 순이익 성장을 예상하고 있습니다. 저는 2017년 3월부터 회사를 이끌고 있는 미셸 벅 CEO를 전적으로 신뢰합니다. 초콜릿과 캔디는 언제나 유행할 것입니다.

McGrath RentCorp (MGRC)

Source: Pixelbliss / Shutterstock.com

맥그래스 렌트코프(NASDAQ:MGRC)는 제가 잘 알고 있어야 할 회사입니다. 이 회사는 2024년 크로싱 월스트리트 매수 목록에 새로 추가되었습니다. "맥그래스는 이동식 모듈형 건물, 이동식 저장 컨테이너, 전자 테스트 장비, 액체 격리 탱크 등을 임대합니다. 모듈형 교실 같은 것을 의미합니다. 또는 "오지에 있는 건설 현장을 상상해 보세요. 맥그래스는 감독관에게 즉석에서 사무실을 빌려줄 수 있습니다. 이런 일은 생각보다 흔한 일입니다."라고 엘펜바인은 2023년 12월 25일에 썼습니다.

하지만 맥그래스는 그 이상의 일을 합니다. 테스트 장비와 저장 탱크도 임대합니다. 이 회사는 32년 연속으로 배당금을 인상했습니다." 맥그래스는 S&P 500에 속하지 않습니다. 만약 S&P 500에 포함되었다면, 최소 25년 연속으로 연간 배당금을 인상한 지수 내 기업들인 '배당 귀족'이 될 것입니다. 캐나다의 ATCO(OTCMKTS:ACLTF)는 이동식 작업실, 주택, 공간 임대 제품을 판매 및 임대하는 구조물 사업에서 높은 수익을 올리고 있습니다.

Otis Worldwide (OTIS)

Source: rafapress/shutterstock.com

제가 특히 좋아하는 마지막 Crossing Wall Street 주식은 United Technologies가 2020년 4월에 분사한 엘리베이터 및 에스컬레이터 회사인 Otis Worldwide (NYSE:OTIS)입니다. 엘펜바인은 또한 2020년에 분사한 에어컨 업체인 캐리어 글로벌(Carrier Global)(NYSE:CARR)도 추가했습니다. 두 종목 모두 2022년 매수 목록에 추가되었으며 현재도 유지되고 있습니다. 저는 최근 지속적인 도시 성장의 수혜를 받을 것으로 예상되는 도시화 주식 3종목 중 하나로 Otis를 선정했습니다.

2021년 말 엘펜바인이 Otis를 인수했을 때 Otis는 210만 대를 운영 중이었습니다. 현재는 약 220만 대, 연간 매출 137억 달러로 성장했습니다. 2023년 9월 30일로 끝나는 12개월 동안 Otis의 잉여 현금 흐름은 13억 6,000만 달러, 순이익은 13억 8,000만 달러로 잉여 현금 흐름 전환율은 98.6%에 달했습니다. 높을수록 좋습니다. 9월 순부채는 60억 6,000만 달러로 시가총액의 17%에 불과합니다. Otis는 애널리스트들이 예상한 2024년 주당 순이익인 3.85달러의 22.5배에 거래되고 있습니다. 오티스는 분명 곧 매수해야 할 최고의 주식 중 하나입니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

질문과 답변

ETF 투자는 처음인데, 어떤 ETF부터 시작해야 할까요? 2024-12-23

처음 ETF 투자를 시작하는 분이라면, 전체 주식 시장의 움직임을 추종하는 '상장지수펀드(ETF)'를 추천합니다. 미국 S&P 500 지수를 추종하는 ETF나 한국의 KOSPI 200 지수를 추종하는 ETF 등이 대표적입니다. 분산 투자 효과를 얻을 수 있고, 시장의 흐름을 파악하는 데 도움이 됩니다. 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 다른 ETF를 고려해볼 수 있지만, 처음에는 안정적인 성장을 목표로 하는 것이 좋습니다.

ETF 투자는 얼마나 자주 해야 하나요? 2024-12-23

ETF 투자 빈도는 개인의 투자 전략과 목표에 따라 다릅니다. 장기 투자를 목표로 한다면, 매달 일정 금액을 정기적으로 투자하는 '달러코스트 평균법'이 효과적입니다. 시장 변동성에 덜 민감하게 투자할 수 있기 때문입니다. 단기 투자를 목표로 한다면, 시장 상황을 면밀히 관찰하며 투자 시점을 조정할 수 있습니다. 하지만, 단기 투자는 위험이 크므로 신중해야 합니다. 자신의 투자 성향과 시간을 고려하여 투자 빈도를 결정하는 것이 중요합니다.

ETF 투자는 위험하지 않나요? 2024-12-23

모든 투자에는 위험이 따릅니다. ETF 투자도 예외는 아니며, 투자 원금 손실 가능성이 있습니다. 하지만, 개별 주식에 투자하는 것보다 분산 투자 효과를 통해 위험을 줄일 수 있습니다. 특히, 시장 전체를 추종하는 ETF는 개별 종목의 위험에 덜 노출됩니다. 투자 전에 충분한 정보를 얻고, 자신의 위험 감수 수준에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 장기적인 관점으로 투자하고, 시장 변동에 흔들리지 않는 멘탈을 유지하는 것 또한 중요합니다.

ETF 수수료는 얼마나 중요한가요? 2024-12-23

ETF 수수료는 장기 투자에서는 상당히 중요한 요소입니다. 낮은 수수료의 ETF를 선택하는 것이 장기적인 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 매년 지불하는 수수료가 작더라도, 장기간 누적되면 상당한 금액이 될 수 있기 때문입니다. 따라서, 수수료가 낮은 ETF를 선택하는 것이 투자 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다. ETF 상품 설명서를 꼼꼼히 확인하여 총보수 비율(TER)을 비교해보세요.

어떤 종류의 ETF가 있나요? 2024-12-23

ETF는 투자 대상에 따라 다양하게 분류됩니다. 주식 ETF, 채권 ETF, 원자재 ETF, 부동산 ETF 등이 있으며, 각각 특징과 위험 수준이 다릅니다. 주식 ETF는 주식 시장의 성과에 따라 수익률이 변동하며, 채권 ETF는 상대적으로 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 원자재나 부동산 ETF는 다양한 자산군에 분산 투자하고 싶은 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 ETF 종류를 선택하는 것이 중요합니다.