투자할 가치가 있는 3가지 원자재 ETF
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원자재 가격 상승에 따른 수익에 관심이 있다면 원자재 ETF에 투자하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 블룸버그 보고서에 따르면 현재 가장 인기 있는 원자재는 초콜릿의 주원료인 코코아입니다. 가격 상승은 허쉬 (NYSE :HSY) 및 몬델레즈 인터내셔널 (NASDAQ :MDLZ)와 같은 사탕 회사의 더 많은 가격 인상으로 이어질 수 있습니다.
투자할 가치가 있는 3가지 원자재 ETF
코코아 작황 부진으로 인해 코코아 선물 가격은 2월 중순의 5,600달러에서 톤당 10,000달러까지 오를 수 있습니다. 블룸버그는 "이런 종류의 랠리가 전례가 없기 때문에 이 열차가 어디에서 멈출지 예측할 수 있는 사람은 아무도 없다고 생각합니다."라고 ArrowStream의 수석 상품 분석가인 John Goodwin의 의견을 보도했습니다.
투자 포트폴리오의 일부분을 원자재에 투자하는 것이 세상에서 가장 나쁜 생각은 아닙니다. 2년 전에 원자재에 투자한 투자자들은 그 기간 동안 인플레이션의 혜택을 받았습니다. 2022년 7월, 코코아 1톤이 2,284달러에 거래되었습니다. 그 후 20개월 동안 4배나 올랐습니다. 포트폴리오에 약간의 설탕과 향신료를 추가하고 싶다면 이 세 가지 원자재 ETF를 매수하는 것을 고려해 보세요.
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB)
GraniteShares 블룸버그 원자재 브로드 전략 No K-1 ETF(NYSEARCA:COMB)는 이 세 가지 원자재 ETF 중 수수료가 가장 낮은데, 총 보수는 0.25%, 즉 투자금 $10,000당 $25입니다. 투자설명서를 읽어보면 투자금 $10,000당 $31라고 적혀 있습니다. 이는 첫해에 투자 가치가 5% 상승한다고 가정하기 때문입니다. COMB에 대해 알아야 할 몇 가지 사항입니다.
1) 포트폴리오 매니저인 Benoit Autier와 Jeff Klearman이 적극적으로 관리합니다. Autier는 포트폴리오 매니저 업무 외에도 2016년 11월부터 Graniteshares의 상품 총괄을 맡고 있습니다. 오티에는 2017년 5월 펀드 설립 이후 수석 매니저를 맡고 있습니다.
2) 커피, 옥수수, 면화, 원유, 금, 생우, 은 등 22개 원자재에 노출되기 위해 선물 계약에 투자합니다.
3) 매 과세 연도마다 K-1 양식을 작성할 필요가 없습니다. 양식 1099보다 작성하기가 더 복잡합니다. K-1은 파트너십 소득에 사용되는 반면 1099는 개인 소유주에게 사용됩니다.
4) 중량 기준 상위 3개 상품은 에너지(28.40%), 귀금속(22.80%), 곡물(19.50%)입니다.
5) 12개월 후행 수익률은 5.82%로 양호합니다.
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)
iShares GSCI 원자재 다이내믹 롤 전략 ETF (NASDAQ :COMT)는 총 비용 비율이 0.48 %로이 트리오 중 두 번째로 낮은 수수료를 가지고 있습니다. COMT에 대해 알아야 할 몇 가지 사항입니다.
1) S&P GSCI 다이나믹 롤 (USD) 총수익 지수의 성과를 추적하는 수동적으로 관리되는 ETF입니다. 이 지수는 23개 원자재에 대한 선물 계약의 성과를 측정합니다. COMB와 달리 코코아는 추적하는 상품 중 하나입니다.
2) 지수 제공사인 S&P 다우존스 인덱스는 다이나믹 롤 전략에 대해 이렇게 설명합니다: "특정 상품의 선물 곡선이 일반적인 콘탱고 상태에 있을 때, S&P GSCI 다이나믹 롤 방법론은 일반적으로 마이너스 롤 수익률의 영향을 최소화하기 위해 선물 곡선에서 더 멀리 떨어져 있는 선물 계약을 사용합니다. 이 지수는 한 달에서 다음 달로 롤링되는 월별 선물 계약의 성과를 추적합니다. 콘탱고는 선물 가격이 현물 가격보다 높을 때 발생합니다. 이 경우 지수는 더 멀리 떨어진 월물 선물을 선택합니다. 이것이 원자재 투자가 모든 사람에게 적합하지 않은 이유 중 하나입니다.
3) 12개월 후행 수익률은 5.07%입니다.
Harbor Commodity All Weather Strategy ETF (HGER)
하버 커머더티 올 웨더 전략 ETF(NYSE:HGER)는 총 비용 비율이 0.68%로 이 트리오 중 수수료가 가장 높습니다. HGER에 대해 알아야 할 몇 가지 사항입니다.
1) ETF의 하위 어드바이저 인 전문 상품 투자 솔루션 제공 업체 인 Quantix Commodities LP가 개발 한 지수 인 Quantix Commodity Index의 성과를 추적합니다. 관리팀은 30년 동안 원자재에 종사해 왔습니다.
2) 이 지수는 지수 내에서 적절한 상품과 해당 상품의 가중치를 파악하기 위해 5단계 프로세스를 포함하는 독점적인 정량적 방법론을 사용합니다. 먼저 가장 유동성이 높은 24개 원자재 선물 계약 각각에 대해 인플레이션 대비 경제적 중요도와 품질을 평가합니다. 최대 원자재 섹터 가중치는 50%이며, 단일 원자재의 비중은 20%(금은 40%로 제한)를 넘지 않고 2% 이상이어야 합니다. 지수에는 최소 15개의 원자재 선물이 포함되어야 합니다.
3) 세 가지 원자재 ETF 중 가장 최근에 출시된 상품인 HGER는 2022년 2월에 출시되었습니다. 금의 가중치가 왜 그렇게 높은지 궁금하다면 지수의 희소성 약화 지표 때문입니다. 하버 캐피털은 2023년 3월 웹사이트에 올린 기사에서 "QCI에는 인플레이션의 원인을 나타내는 희소성 약화 지표도 포함되어 있는데, 달러 약세로 인플레이션이 발생하는 약세 체제에서는 QCI가 금 쪽으로 기울고, 수요가 공급을 앞지르는 희소성 체제에서는 QCI가 석유 같은 소모성 원자재 쪽으로 기울는 경향이 있다"고 설명했습니다. HGER는 출시 이후 7% 이상 상승했습니다.
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