향후 10년간 매수 할만한 중형주 ETF 3가지
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장기 수익률이 가장 좋은 종목 중 일부는 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 사이인 기업으로 전통적으로 정의되는 중형주입니다. 2020년 1월에 저는 향후 10년간 매수할 중형주 ETF 10개를 추천했습니다.
향후 10년간 매수 할만한 중형주 ETF 3가지
"2019년에는 중형주가 대형주보다 실적이 저조했지만, 지난 15년 동안 S&P Mid Cap 400은 S&P 500과 S&P Small Cap 600을 모두 능가했습니다."라고 2020년에 썼습니다. "향후 10년간 매수할 ETF 중 상당수는 장기적으로 자본 가치 상승과 수익을 함께 제공할 수 있는 중형주에 투자하는 ETF가 될 것입니다." 금융 블로거인 벤 칼슨은 1월 7일에 연례 정기 자산 성과 차트를 발표했습니다. 대형주가 26.2% 상승하며 선두를 차지했고, 중형주가 16.1% 상승하며 3위를 차지했습니다.
그러나 중형주는 지난 10년간 연평균 9.0%의 수익률을 기록해 대형주에 이어 11.9%로 두 번째로 높은 수익률을 기록했습니다. 이 이야기의 교훈은 무엇일까요? 중형주가 특정 연도에 다른 모든 자산군을 능가하는 성과를 내는 것은 아닙니다. 하지만 장기적으로 일관된 수익률을 제공합니다. 자본 가치 상승과 인컴 수익의 조합을 찾고 있다면 중형주 ETF 세 가지를 추천합니다.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
Pacer US Cash Cows 100 ETF (BATS:COWZ)는 제가 가장 좋아하는 중형주 ETF 중 하나가 아니라 제가 가장 좋아하는 ETF 중 하나입니다. 그 이유가 뭔가요? 물어봐 주셔서 감사합니다. 이 ETF는 잉여현금흐름 수익률을 기준으로 러셀 1000 지수 상위 100개 기업에 투자합니다. 제가 주식에서 찾는 한 가지가 있다면 바로 잉여현금흐름입니다. COWZ는 강력한 현금 흐름, 건전한 대차 대조표, 내재가치 대비 할인된 가격으로 거래되는 우량 기업을 대상으로 합니다. 이 ETF의 핵심 논리는 잉여현금흐름이 높은 기업이 시간이 지남에 따라 배당금을 늘릴 가능성이 높다는 것입니다.
COWZ의 현재 수익률은 1.91%입니다. 2016년 12월 출시 이후 7년 중 한 해만 손실(2018년 총 수익률 -10.04%)이 있었으며, 이것이 Morningstar가 별 다섯 개 등급을 부여한 이유 중 하나입니다. 이 ETF는 Pacer 미국 캐시카우 100 지수의 성과를 추적합니다. 12월 31일 기준 잉여현금흐름 수익률(잉여현금흐름을 기업 가치로 나눈 값)은 8.54%로 러셀 1000 가치 지수보다 508 베이시스 포인트 높았습니다.
저는 항상 8% 이상의 잉여현금흐름 수익률을 가치 영역에 속하는 것으로 간주해 왔습니다. 가치 지수 대비 COWZ는 이러한 개념을 뒷받침합니다. 이는 더 나은 가치로 중형주에 노출될 수 있는 훌륭한 방법입니다.
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)
인베스코 S&P MidCap Quality ETF(NYSEARCA:XMHQ)는 S&P MidCap 400 지수에서 선별된 약 80개 종목으로 구성된 S&P MidCap 400 품질 지수의 성과를 추종합니다. 지수에 선정된 80개 종목은 품질에 따라 순위가 매겨집니다. 모지수에 포함된 400개 종목은 자기자본수익률, 발생수익률, 재무 레버리지 비율의 세 가지 기본 지표로 평가됩니다. 발생 비율은 순이익에서 잉여 현금 흐름을 뺀 금액을 총자산으로 나눈 값입니다.
투자자들은 이 비율이 가능한 한 낮기를 원합니다. 발생주의 비율이 높은 기업은 일시적인 비현금 소득의 비중이 높습니다. 재무 레버리지란 기업의 자산 중 부채로 조달한 금액이 얼마나 되는지를 측정합니다. 다시 말하지만, 낮을수록 좋은 경우가 많습니다. 세 가지 비율의 평균에 시가총액을 곱합니다. 상위 80개 종목이 선정됩니다. 펀드는 1년에 두 번 구성 종목을 리밸런싱하고 재구성합니다. XMHQ의 비중 상위 3개 섹터는 산업(30.42%), 소비자재량(17.25%), 금융(13.91%)입니다. XMHQ는 0.25%의 합리적인 비용 비율을 부과합니다.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)
퍼스트 트러스트 중소형주 상승배당 달성 ETF(NASDAQ:SDVY)는 나스닥 미국 중소형주 상승배당 달성 지수의 성과를 추종합니다. 이 지수의 100개 중소형주 기업은 배당금을 인상한 이력이 있으며 앞으로도 계속 인상할 것으로 예상됩니다. 일부 투자자는 수익률을 추구하는 것을 좋아합니다. 그러나 우량 배당주에서 더 중요한 요소는 연간 배당금이 꾸준히 증가하는 것입니다. 중요한 것은 수익률이 아니라 배당금이 증가한 연도입니다. 이 기준에 부합하려면 주식은 다음을 충족해야 합니다.
- 3개월 평균 일일 달러 거래량이 최소 2백만 달러 이상이어야 합니다.
- 최소 시가총액이 5억 달러 이상이어야 합니다.
- 최근 12개월 동안 지급한 배당금이 3년 및 5년 전의 최근 12개월 동안 지급한 배당금보다 높아야 합니다.
- 가장 최근 회계연도의 주당 순이익이 이전 3개 회계연도의 주당 순이익보다 높은 경우. 현금 대비 부채 비율이 25% 이상.
- 직전 12개월 동안의 배당금 지급률이 65% 이하.
그런 다음 지난 5년간의 배당금 증가액, 현재 배당 수익률, 배당 성향에 따라 적격 주식의 순위가 매겨집니다. 상위 100개 종목이 지수를 구성합니다. SDVY의 경우 비중 기준 상위 3개 섹터는 금융(29.69%), 산업(26.11%), 소비자재량(15.90%)입니다. 지난 5년 동안 SDVY는 427개 펀드 집단 중 위험조정 수익률에서 별 5개를 획득했습니다.
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