뱅가드의 큰 수익을 기대할 수 있는 소형 ETF 3가지

투자자에게 어떤 뱅가드 ETF를 추천하라고 요청하면, 대부분의 사람들은 이 자산운용사의 대형 펀드를 언급할 것입니다. 자산 규모 기준 100대 ETF 중 5개가 상위 10위 안에, 12개가 상위 25위 안에, 그리고 32개가 상위 100위 안에 랭크되는 뱅가드를 보면, 이는 자연스러운 결과입니다. 4월 9일 기준으로 운용 자산이 2조 5500억 달러에 이르는 뱅가드는 두 번째로 큰 ETF 제공업체입니다.

뱅가드의 큰 수익을 기대할 수 있는 소형 ETF 3가지

그러나 뱅가드는 총 86개의 ETF를 보유하고 있으며, 이 중 모든 ETF가 상위 100위 안에 들어가지는 않습니다. 순자산이 10억 달러 미만인 ETF는 18개로, 이는 전체 ETF의 약 21%입니다. 순자산 기준으로 가장 큰 ETF 제공 업체인 iShares는 411개의 ETF가 있고, 이 중에서 27억 5000만 달러의 자산이 분산되어 있습니다. 이 중 58%는 순자산이 10억 달러 미만입니다. iShares ETF를 사용하면 이 작업을 더 쉽게 할 수 있을 것 같다는 생각이 들 수 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 다음은 포트폴리오에 고려해야 할 세 가지 소규모 뱅가드 ETF를 소개합니다.

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC)

Source: Shutterstock

뱅가드 토탈 회사채 ETF(VTC)는 블룸버그 미국 회사채 지수의 성과를 추적하는 ETF입니다. 이 ETF는 투자자들에게 투자 등급 미국 회사채에 대한 접근성을 제공하여 안정적인 수익을 얻을 수 있도록 합니다.

VTC의 주요 특징

1. 자산 규모 및 비용: VTC는 약 9억 8,100만 달러의 자산을 관리하고 있으며, 투자자당 0.04% 또는 $4의 수수료를 부과합니다.
2. 포트폴리오 구성: VTC는 블룸버그 미국 회사채 지수를 추적하며, 단기(40%), 중기(28%), 장기(32%) 만기의 채권에 분산 투자하고 있습니다.
3. 채권 특성: VTC 포트폴리오의 평균 이자율은 4.2%, 만기 수익률은 5.3%, 평균 듀레이션은 7.0년입니다. 또한 BBB 또는 A등급 채권이 전체의 92%를 차지하고 있습니다.
4. 국가별 비중: VTC의 포트폴리오는 미국(84.9%), 영국(4.3%), 캐나다(3.2%) 등 다양한 국가의 채권으로 구성되어 있습니다.

장단점 분석

장점

• 투자 등급 미국 회사채에 대한 접근성 제공
• 안정적인 수익 제공
• 다양한 만기의 채권에 분산 투자하여 위험 관리
• 높은 신용등급의 채권 비중이 높아 안정성 확보

단점

• 단기적인 관점에서는 큰 수익을 기대하기 어려울 수 있음

결론

VTC는 블룸버그 미국 회사채 지수를 추적하는 ETF로, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 다양한 만기의 채권에 분산 투자하고 높은 신용등급의 채권 비중이 높아 안정성이 확보되어 있습니다. 단기적인 관점에서는 큰 수익을 기대하기 어려울 수 있지만, 장기적인 관점에서는 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.

추가 정보: 회사채 ETF 시장 동향

회사채 ETF 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 전략과 특성을 가진 ETF들이 출시되고 있습니다. 투자자들은 자신의 투자 목적과 위험 선호도에 따라 적합한 회사채 ETF를 선택해야 합니다. 또한 경기 변동에 따른 회사채 시장의 변화를 주시하며 포트폴리오를 조정할 필요가 있습니다.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG)

Source: iQoncept / Shutterstock.com

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF(IVOG)는 S&P MidCap 400 Growth Index의 성과를 추적하는 ETF입니다. S&P MidCap 400 지수는 미국 주식 시장에서 중요한 비중을 차지하는 약 5%에 해당하는 400개의 중형주 주식으로 구성되어 있습니다. IVOG는 이 지수 중 성장성이 높은 245개 종목을 선별하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

IVOG의 주요 특징

1. 투자 포트폴리오: IVOG는 S&P MidCap 400 Growth Index의 성과를 추적하며, 평균 시가총액 97억 달러의 중형주 245개 종목으로 구성되어 있습니다.
2. 수익 성장률: 지난 5년 동안 IVOG의 수익 성장률은 연평균 18.8%로 나타났습니다.
3. 밸류에이션: IVOG의 주가수익비율(P/E 비율)은 21.6배로 평가되고 있습니다.
4. 리밸런싱: IVOG의 포트폴리오는 2년마다 재조정(리밸런싱)되어 시장 상황에 따른 유동성을 확보하고 있습니다.
5. 섹터 분포: IVOG의 상위 3개 섹터는 산업(28.20%), 소비자재량(17.80%), 기술(11.70%)입니다.
6. 집중도: IVOG의 상위 10개 보유 종목은 전체 자산의 12%를 차지하고 있습니다.
7. 수수료: IVOG의 연간 운용 수수료는 0.15%로 합리적인 수준입니다.

장단점 분석

장점

• 중형주 성장주에 대한 투자 기회 제공
• 지난 5년간 높은 수익 성장률 기록
• 포트폴리오 리밸런싱을 통한 유동성 확보
• 합리적인 수준의 운용 수수료

단점

• 중형주에 집중되어 있어 시장 변동성에 다소 취약할 수 있음

결론

IVOG는 S&P MidCap 400 Growth Index의 성과를 추적하는 ETF로, 중형주 성장주에 투자하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구하고 있습니다. 지난 5년간 높은 수익 성장률을 기록했으며, 합리적인 수준의 운용 수수료를 부과하고 있습니다. 다만 중형주에 집중되어 있어 시장 변동성에 다소 취약할 수 있다는 점이 단점으로 지적됩니다.

추가 정보: 중형주 ETF 시장 동향

중형주 ETF 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 전략과 특성을 가진 ETF들이 출시되고 있습니다. 투자자들은 자신의 투자 목적과 위험 선호도에 따라 적합한 중형주 ETF를 선택해야 합니다. 또한 경기 변동에 따른 중형주 시장의 변화를 주시하며 포트폴리오를 조정할 필요가 있습니다.

Vanguard US Quality Factor ETF (VFQY)

Source: Casimiro PT / Shutterstock.com

ETF 관련 동영상